Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, va investir 5 000 crores de roupies (environ 535 millions de dollars) dans IIFL Finance Ltd pour une participation de 16 % sur une base entièrement diluée. Cet investissement, annoncé mardi, fait partie d'une levée de fonds de 6 414 crores de roupies. L'objectif est de renforcer le bilan d'IIFL et d'élargir ses opérations de prêt. Cette transaction représente l'un des plus gros investissements en capital-investissement dans une société financière non bancaire (NBFC) indienne cotée en bourse.
Détails clés
L'investissement se fera par le biais d'actions préférentielles convertibles obligatoirement (CCPS). Celles-ci seront converties en actions ordinaires à 602 roupies chacune dans les 18 mois suivant l'attribution. Nirmal Jain, le fondateur d'IIFL Finance, a exprimé son enthousiasme quant à l'implication de Blackstone. Il a qualifié cela de forte validation de la franchise de l'entreprise. Jain et le co-promoteur R. Venkataraman investiront environ 1 200 crores de roupies pour maintenir leur participation combinée à environ 25 %.
Contexte
Cette injection de capital devrait considérablement améliorer le ratio de solvabilité d'IIFL Finance. Il est prévu qu'il passe d'environ 17 % à 30 % sur une base pro forma d'ici septembre 2026. Ce capital supplémentaire soutiendra la croissance d'IIFL dans le prêt garanti, en particulier dans le financement de l'or. Cela pourrait également améliorer les notations de crédit et réduire les coûts d'emprunt au fil du temps. Les actions d'IIFL Finance ont clôturé en baisse de 0,5 % à 626,65 roupies après l'annonce. Pendant ce temps, l'indice Nifty 50 a terminé en hausse de 0,2 %.
À lire également : Les investisseurs particuliers réduisent leurs participations malgré la hausse de l'action Sterlite, Les actions de Reliance Industries pourraient augmenter de 20 % après le coup de pouce de l'IPO de Jio.
L'investissement devrait améliorer la performance boursière d'IIFL Finance. Il pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur des NBFC. La levée de fonds pourrait accroître la capacité de prêt et potentiellement réduire les coûts d'emprunt, ce qui bénéficierait au secteur des services financiers dans son ensemble.
À surveiller : les investisseurs suivront l'achèvement de la levée de fonds. Ils observeront également tout impact sur les notations de crédit et la performance boursière d'IIFL Finance.
D’après les informations de : moneycontrol.com, livemint.com