EasyJet a accepté une offre de rachat de 5,7 milliards £ d'Apollo Global Management après le retrait de l'enchérisseur rival Castlelake du processus d'acquisition. La compagnie aérienne a confirmé l'acceptation de l'offre d'Apollo jeudi, valorisant l'entreprise à 7,15 £ par action. Cette décision fait suite à des mois de négociations et d'enchères entre les deux sociétés de capital-investissement.
Retrait de Castlelake
Castlelake, qui avait précédemment formulé une série d'offres non sollicitées pour EasyJet, a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas une offre ferme. La société a exprimé sa gratitude pour son engagement avec le conseil d'administration d'EasyJet, mais a finalement choisi de se retirer, mettant fin à une situation d'enchères concurrentielles. Plus tôt, l'offre préliminaire de Castlelake de 5,5 milliards £ avait été acceptée, mais elle a rapidement été dépassée par l'offre plus élevée d'Apollo.
Structure des actionnaires
Selon les termes de l'accord, le fondateur d'EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, et sa famille conserveront leur participation dans la compagnie aérienne. Les actionnaires auront la possibilité de vendre ou de transférer jusqu'à 49,9 % de leurs actions. Un Trust de l'UE détiendra jusqu'à 5 % de l'entreprise pour se conformer aux réglementations de propriété étrangère de l'Union européenne. Apollo s'est engagé à maintenir le siège d'EasyJet au Royaume-Uni et dans l'UE et à soutenir sa stratégie commerciale actuelle.
Alex van Hoek, responsable du capital-investissement européen chez Apollo, a déclaré qu'EasyJet occupait une position solide dans l'aviation européenne et a souligné l'engagement de la société à améliorer la connectivité pour les voyageurs à travers l'Europe et le Royaume-Uni. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin mars 2027.
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Le rachat pourrait influencer le secteur aérien, affectant particulièrement la performance boursière d'EasyJet et le sentiment des investisseurs dans l'industrie du voyage. L'accord pourrait entraîner un examen accru des valorisations des compagnies aériennes et des réglementations sur la propriété étrangère dans le secteur. À surveiller : l'achèvement de l'acquisition et les changements stratégiques qu'Apollo pourrait mettre en œuvre suite à ce rachat.
D’après les informations de : cityam.com, theguardian.com