Le détaillant de mode rapide Shein prévoit de lever jusqu'à 13,86 milliards HK$ (environ 1,77 milliard $) lors de son offre publique initiale (IPO) qui débutera le 1er septembre. À son prix maximum, cela valoriserait l'entreprise à près de 27 milliards $. Ce chiffre représente une chute importante par rapport à sa valorisation de 100 milliards $ atteinte en 2022. L'IPO intervient après des tentatives infructueuses de s'introduire en bourse aux États-Unis et à Londres, en raison de problèmes réglementaires, selon plusieurs rapports.
Détails clés
Shein proposera 280 millions d'actions, avec un prix compris entre 47,60 HK$ et 49,50 HK$ chacune. L'entreprise a enregistré une perte de 99 millions $ au premier trimestre 2023, contre un bénéfice net de 395 millions $ l'année précédente. Cette chute des bénéfices est liée à l'augmentation des coûts et à une croissance des ventes plus lente. Cela soulève des inquiétudes parmi les investisseurs concernant l'avenir de Shein.
Contexte
Des investisseurs de référence, tels que Boyu Capital, Tiger Global et Tencent Holdings, se sont engagés à acheter pour environ 383 millions $ d'actions. Cette tranche d'investissement représente environ 22,5 % des fonds que Shein espère lever. La société prévoit d'utiliser environ 80 % des fonds pour améliorer sa technologie et étendre sa marque à l'international, comme indiqué dans son prospectus.
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L'IPO pourrait avoir un impact sur le secteur de la mode rapide, en particulier sur des concurrents comme H&M et Primark. La stratégie de prix de Shein pourrait évoluer en raison de l'augmentation des coûts opérationnels. Les investisseurs attendent l'annonce des prix finaux le 31 août, ce qui préparera le terrain pour le début des échanges le 1er septembre.
À surveiller : …
D’après les informations de : bbc.com, bbc.co.uk